“同城即时配送领域激烈竞争早已基本告一段落，差别化定位下的竞争格局回升态势开始显露。”这是闪送总工裁杜尚骉12日在接受期货晨报记者专访时给出的新判别。这意味着，前些年各路派别都在抢滩的即时配送赛道正在进入新阶段。一方面，参与城市即时货运服务的各背部企业，早已逐渐产生各自的差别化定位；另一方面，从“送外卖”到“送万物”的发展方向也渐趋清晰。
不过，难挣钱仍是摆在这个千亿级市场面前的重要课题。B2C模式下的圆通同城和达达年巨亏仍在万元甚至十万元级别，从而产生了资金情绪上“一级市场热、二级市场冷”的反差。另外，部份C2C平台走向盈亏平衡，怎么破解规模化困局成为新挑战。
从市场规模最大的快件产业看，正在出现从“跨城”转向“同城”的新趋于，这给快运市场和后置仓产业链带来新机遇，也给即时配送市场带来增量。各大参与主体将怎样乘势而变？第二曲线剑指何方？监管怎么促进行业的有序竞争？那些都成为这条赛道上的新课题。
大鳄与草根的决斗场
长期任职于邮政系统的货运专家郭朝栋（化名）对记者介绍，近些年来，即时配送行业消费者规模和订单量增长趋缓，行业整体态势由初期的快速下降模式逐渐步入成熟发展阶段。这成为参与城市即时货运服务的各背部企业产生各自差别化定位的中观背景。
2015年即时配送市场订单量环比增长翻番，交易额也突破百万元，这也推动2015年前后赛道的融资风潮。在此前后，作为货运业的“最后一公里”，同城即时速递迎来诸多参与者，既有美团、饿了么等本地生活电商筹建的餐饮外卖配送业务，也有以中通同城为代表的快件大鳄，还有并无任何流量背景的闪送和发家河南的UU跑腿等“草根”独立第三方，共同组成城市货运微循环市场系统的动脉。
从上个世纪开始，以“三通一达”为代表的快件公司就先后问世。为什么近年来，即时配送的烽烟战才被燃起呢？
杜尚骉觉得，与三方面主客观诱因有关。第一是技术缘由，尤其以4G为代表新一代信息技术把沟通成本迅速拉降，使各平台可以在市场需求出现后迅速做出响应。第二是需求缘由，随着外卖和新零售产业的发展，相较于传统快件更快的即时货运需求爆发性下降。第三是个性化消费潮的推动，继重社交（比如线下聚会）和轻社交（比如微信沟通）以后，“中度社交”崛起。“比如，闪送上去以后，如果一个人现摘了樱桃，就可以实现在1小时内分享给同学。”
这也形成为快件货运的不断迭代。在杜尚骉看来，1.0为依赖电商件的传统快件服务模式；2.0阶段为以易迅为代表的自建仓储模式，可以实现当日晚间下单午后送到；3.0阶段则是在2015年前后，随着新零售和外卖需求的下降，比前一阶段更为即时，通过商流和货运的紧密配合，实现1小时送达。
值得注意的是，在阔别多年以后，伴随着前述参与主体激烈竞争基本告一段落，资本再度迎来抢滩高峰。
2021年12月，中通同城登录蓝筹股，总估值维持在130亿美元上下。据悉，今年闪送完成超过1.25亿港元的D++轮融资，魅族雷军顺为资本等再次入场；UU跑腿也获得来自58产业基金等数万元B+轮融资，被市场冠以与投资方本地生活协同的新预期。
郭朝栋对记者说同城当时达的快递，对于同城即时货运市场而言，每隔两两年才会被市场和资本关注一次，缘由就在于市场竞争格局不断发生新变化。“以2020年为例，当时阿里旗下新手网路全资竞购点我达，中通试水团餐外卖，达达赴美递交IPO招股书，加上疫情诱因带来的货运市场众多新变化。而从近日来看，市场再次关注这个赛道，则是由于各背部企业基本产生差别化定位。”
这些竞争格局的稳定趋于，除了延展了传统货运服务的触角，并且还促使着商业模式的创新，推动了整个商业条链的涌动。胡大饭店是上海地区最著名的主打小螃蟹的饭店。公司内部人士介绍，此前公司扩张最关注的点就是选址，由于会直接影响到客流。但随着即时配送服务把商超、餐馆覆盖的面积直径从过去的1000米内拓展到3-5公里，公司人效、坪效和商品效率都得到增强。
千亿市场下的共同挑战
即时配送一方面为线下店家打破业务时空制约，另一方面为线上店家完成O2O商流闭环，同时也扩张了C端消费者的消费直径。据艾瑞咨询数据，在多方链接中，早在2019年行业规模就已超1313万元。不过，在这个千亿级市场之下，难挣钱却成为一众玩家共同面临的挑战。
以中通同城为例，从2018年到2021年净收益巨亏额逐年扩大，分别巨亏3万元、4万元和7万元规模。为此，即使一级市场周期性融资火爆，但二级市场资金并不买账，公司股价在破发处徘徊。
“亏损是一众玩家共同面临的课题。”郭朝栋对记者说，尽管同城即时配送发动机稳固，更不愁需求，但从这个赛道诞生开始，就面临着规模和成本两重困局。
规模效应较难产生，主要指向非外卖送餐高频刚需之外的品类，尤其是联接C端的个人配送，因为需求的高离散、即时性和个性化，造成个人配送与外卖配送标准化完全不同，怎么满足顾客需求很难。加之须要重金布局运力，这也意味着巨额补助，规模难起仍然是悬在这个赛道上的达摩克里斯之剑。
郭朝栋剖析说，C2C赢利的难点，就在于“非标”意味着难上规模。由于C2C市场既面临需求的随机性，也面临运力的非标，例如，配送员配送武器、交通工具选择、所需配送技能也完全不同。两端就会提升平台的营运成本。“传统快件平台全部坚持成本导向，这些模式须要快速做大单量，便于把成本降到最低。为此，也便出现虽然是同城的配送，也须要在中转站周转这一‘反常’现象。但同城即时配送平台一般不能通过固定资产等资本支出投入来提高效率，减少运转成本，从而带来履约成本的节省。非常是C2C模式下，例如闪送所切入的市场，就是通过一对一、点对点地即时送达，以求满足消费者在最着急时侯解决关键问题，这就决定了其业务模式是重时效不重价位。”
B2C模式下的配送以商圈为主，竞争激烈，背部企业均为赢利。对此，中通同城方面对记者表示，公司会专注在快速下降的市场上取得长远业绩，会继续专注扩大顾客群、服务网路等，而非寻求即时财务回报或赢利能力。
相较来看，C2C则在呈现出另外一番光景。闪送方面对记者表示，在闪送之前，C2C即时配送是国外外都没有人进军的赛道，因而2015年闪送曾进行了业务模式的赢利验证，当时的验证结果是可以实现年度赢利。从近年来公司营运情况来看，“处于不错的状态。”
这似乎与较高的客总价不无关系。这么，即时配送赛道会否也出现2021年极兔问世所带来的鲤鱼效应呢？
郭朝栋觉得，可能性不大。“目前各平台差别化竞争格局已然产生，尤其对于C2C平台来说，运力和需求两端的算法模型都须要常年积累，由此早已构建起先发优势。闪送与极兔可以看作两个极端。拼多多和极兔完全成本为导向；闪送则是倾向于品质导向。”
运力：高成本与“蓄水池”
运力成本是即时配送平台营运成本的绝对大头。“目前骑手活跃度最高的是闪送，中通同城骑手粘性则最高。”郭朝栋对记者说同城当时达的快递，这一部分成本很难节约。尤其是随着市场监管总局等部门要求保障骑手权益，未来相关成本仍有可能激增。
有接近闪送的人士对记者透漏，目前平台发牌闪送员达150千人，公司营运成本的80%会给到运力，剩余的比列给到顾客补助、留存公司营运。
同时也有接近中通同城方面的人士强调，产业内公司一般将与骑手有相关的劳务外包成本及职工福利费用之和称为“履约成本”，而圆通同城这块成本大致占到营业成本超95%。
杜尚骉对记者介绍，“庞大运力下之下，好多订单背后都有一个故事。例如，相当比列的可接单闪送员都是借助闪送专职生存的。以前有一个闪送员独自来到上海，起先每天只能睡在自带睡袋中，不过到如今早已一点点做上去，做到了赚钱、自由和快乐。”
不仅运力之外，主要成本之一还在于科技投入。这与外包模式之下，即时配送平台不会选择重资产营运模式有关。
国家知识产权局显示，深圳同城必应科技有限公司于2018年申请了一项名为“订单分配方式、装置、服务器及储存介质”的专利，该项专利可实现基于闪送员对订单的接单意愿，将订单均匀分配给各个闪送员，并按照各闪送员被分配订单的优先次序不间断地为其推送订单。这成为C2C模式解决“非标”困境的折射镜——利用数据化解决标准化困局。
杜尚骉介绍，通过把供给端标签化、数据化，而后利用后台算法匹配最适宜的闪送员。“从配送员分配来看，1.0时代默认为距离近来就上门时间最短，2.0时代加入了平均速率、客户配送差别化等匹配维度。在订单量快速降低的3.0阶段，闪送又旨在于从个体需求最优迈向区域最优。”
快件业转向“同城为王”
随着商流和信息流的打通，不少平台都可以提早预测顾客需求，不少货物可以提早放在后置仓。由此，快件行业正在出现“跨城业务”转“同城业务”的新趋于。杜尚骉觉得，怎么优化同城快件业务，未来同城也要中转的传统模式或也会改变。
这些新趋于正在带来三方面重要影响。首先，会带来小件货运快运市场的下降。以最新登录蓝筹股的安能货运为例，公司物流总额2015年至2020年复合下降率高达31%，其中2020年日货运量3.84万吨，单日货量峰值突破5万吨，全年零担货量也首次突破千万吨。
其次，城市周边大仓和城市内小仓（包括独立建设、第三方买入两种形式）等后置仓储也会迎来大发展。据悉，快件业务结构也有望迎来较大调整，同城占比降低。
据悉，也会给新生态下的即时配送市场带来新机遇。郭朝栋表示说，易迅、淘宝等电商平台相继推出一小时送达业务，这一方面是基于现有零售店，另一方面也基于后置仓布局。从配送端来看，未来借助即时配送来进行货运服务的占比将越来越大。
对于即时配送来说，未来的增量空间不止于此。郭朝栋表示，同城即时配送一方面连着C端消费者，具备向消费互联网延申价值链的潜力；另一方面联接着B端制造商和服务商，具备向工业互联网延展价值链的潜力。所以，同城即时配送这项业务在C端和B端都有增量价值空间可以挖掘。
“整体来看，快件业正在出现分流。”郭朝栋觉得，一个方向是以即时配送为代表，货运服务速率越来越快。另一个方向则以极兔为代表，在成本导向下向较慢的方往前进。（记者王小伟）
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